2023年中药材及饮片进出口形势分析
发布时间：2024-06-14
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2023年，中药材及饮片进出口保持了较强活力，全年取得不错成绩。根据中国医药保健品进出口商会（以下简称“医保商会”）统计数据显示，2023年我国中药材及饮片进出口总额为19.4亿美元，同比小幅下降3.4%。其中，出口金额13.2亿美元，同比下降5.9%；进口金额6.2亿美元，同比增长2.3%。
2023年是中药材及饮片市场不寻常的一年。开年之际，《中医药振兴发展重大工程实施方案》出台，为中医药高质量发展奠定了基础，再加上人们健康需求的增加，中药市场持续升温，中药材及饮片产业的发展迎来机遇期。
在国内端，由于中药工业原料消费增加、种植成本上涨、药材市场金融化倾向明显等多重因素叠加，2023年前三季度国内中药材及饮片价格大幅飙升，超过200个常规品种中药材涨幅超过50%，不少品种价格创下新高，虽然后来有所回落，但是整体处于相对高位。总体上，国内市场需求不减。
在国际端，随着推进“一带一路”倡议取得积极进展，中医药在国际上不断深化政府间合作，中医药国际市场认可度不断提高，拉动我国中药原料出口需求增长。同时，中药材进口需求进一步获得释放，2023年中药材及饮片进口数量首次反超出口数量，达到26.1万吨，同比实现16.6%的大幅增长，成为中药材国际贸易中的新亮点。
出口稳定，区域活力彰显
近十年来，我国中药材及饮片出口保持稳定态势，基本保持在20万~25万吨的数量级，10亿~15亿美元上下波动。
2023年，由于前期激增后的基数较大，持续动力稍显不足，出口额出现小幅回落。
主要出口市场RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》，由中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共15方成员制定的协定）带来的经济发展红利持续彰显。RCEP成员国已成为我国中药材及饮片出口的主要市场，占据了总出口额的近80%。
从单个市场看，日本位居榜首，其市场占比高达21.7%。人参是我国对日本出口的第一大品种，去年呈现爆发式增长，全年出口额达3694万美元，增幅高达46.5%；甘草也有较大幅度增长，出口额为1642万美元，同比增长61.6%。此外，半夏、白术、地黄等“汉方药”必需的药材也均有不俗的表现。
越南位居第二，全年出口额为1.9亿美元，同比下滑22.3%。业绩不佳主要是受大品种肉桂的拖累，肉桂占我国对越南出口的半壁江山，2023年这一产品几乎“腰斩”，出口额由1.4亿美元锐减至7159万美元。
主要出口品种2023年，我国出口中药材及饮片的前十大品种为肉桂、枸杞、红枣、人参、冬虫夏草、当归、黄芪、茯苓、地黄和山药，占全年总出口额的45.5%。
肉桂是药食同源类物质。枸杞以“长寿果”闻名，具有滋补肝肾、益精明目等功效，其应用价值在亚洲、欧洲、北美市场备受关注和认可，全年出口额为9252万美元。
2023年，还有两类产品值得重点关注，其出口均实现了大幅增长。第一类为人参，全年出口额为6632万美元，同比增长38.5%，出口数量1635吨，同比增长61%。近年来人参出口价格屡创新低，日本大量逢低吸货。第二类为冬虫夏草，全年出口额为4736万美元，同比增长78.2%，出口数量2.8吨，同比增长64.1%，冬虫夏草主要出口至日本和新加坡等地。
主要出口省市2023年，我国中药材及饮片出口省市依旧保持较高的集中度。
广东省、广西壮族自治区和天津市作为出口前三甲，累计出口约占全国出口的“半壁江山”，前十位出口省市累计出口额占比将近八成。其中，仅广东省、广西壮族自治区、安徽省和湖南省为负增长，其余省份保持了旺盛活力，北京市和河北省的同比增幅均高达两位数，分别为15.1%和30.3%。
近十年来，我国中药材及饮片进口取得了突飞猛进的发展。进口数量由2014年的7.2万吨快速攀升至2023年的26.1万吨，年复合增长率为13.7%；进口额由2014年的2.5亿美元增长至2023年的6.2亿美元，年均复合增长率为9.5%。中药材及饮片的进口不仅弥补了国内资源短缺，也是中医药产业繁荣发展的体现。
主要进口市场亚洲是中药材及饮片进口的最主要货源地，我国近90%的进口药材来自亚洲。我国每年进口中药材的货源国不足60个，其中年进口数量超过10吨的货源国仅40个左右。2023年，印度尼西亚、加拿大和缅甸为我国进口的前三大市场，自上述市场进口的产品占进口总额的45.2%。
2023年，我国自印度尼西亚进口中药材及饮片的金额为1.44亿美元，同比下降6.8%。自印度尼西亚进口豆蔻的金额为6914万美元，肉豆蔻、丁香等也是进口大类，进口额分别为4213万美元和619万美元。除此之外，印度尼西亚的血竭全年进口额为499万美元。
加拿大是我国中药材及饮片进口的第二大市场，进口的主要产品是西洋参，2023年进口额为7468万美元。
缅甸在进口国中排名第三，我国自缅甸进口的主要产品为姜黄。
2023年，伊朗成功跻身至前十大进口国，全年进口额达2689万美元，同比增长103.3%。2023年自伊朗进口西红花的金额为2650万美元，同比增长105.2%。
除此之外，越南也是非常值得关注的市场，近年来与我国保持了密切的贸易往来。2018年，我国自越南进口的中药材及饮片的金额仅有18万美元，2023年这一数字已经达到3828万美元，年均复合增长率为192.11%。越南出口至中国的大宗产品主要有大海子、茯苓等。
主要进口产品当前，我国进口的中药材及饮片品种不再局限于传统“南药”。一方面，由于国内药用资源不足，很多原产于国内的品种开始大量进口；另一方面，部分国内企业“走出去”，到海外建设中药材种植基地。
2023年，我国进口中药材及饮片的前十大品种为西洋参，豆蔻，鹿茸，肉豆蔻，人参，甘草，番红花，小茴香，乳香、没药及血竭，姜黄，占全年进口额的63%。
西洋参是进口第一大品种，主要来自加拿大和美国，全年进口额为9274万美元，同比增长34.8%，占中药材及饮片进口总额的14.9%；进口总量为5663吨，同比增长56.8%。
人参排在进口的第五位，主要是韩国的高丽参，全年进口额为3229万美元。
甘草是2023年进口增幅较大的品类，全年进口额为2872万美元，同比增长199.8%，进口量为3.7万吨，同比增长230.3%，创近年来的新高。我国自有的甘草已不能满足日益增长的需求，进口甘草主要来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等中亚国家，2023年自上述国家的进口数量分别为2.3万吨、7484吨和3676吨。
从近十年的趋势来看，中药材的出口已经基本处于稳定，但是进口迎来了机遇期，未来中药材及饮片行业可从以下几个方面发力。
国家层面：扩大“朋友圈”，稳固进口增长点。
根据医保商会统计，我国与RCEP成员国的中药材及饮片贸易总额从2014年的6175万美元显著上升至2023年的11.3亿美元，占贸易额的比重也从36.4%上升至58.2%。豆蔻、姜黄、丁香、血竭等中药材均需依赖自上述区域进口，进口量也正处于增长中。
此外，上海合作组织区域市场同样不可小觑。甘草、西红花、防风等中药材主要来自于上海合作组织相关国家，多年来进口贸易额一直保持稳定增长。
行业层面：推进贸易便利化，助力行业发展。
中药材及饮片行业的高质量发展离不开进出口贸易便利化，针对行业出现的不同困难和问题，需要从各个层面共同推动解决，助力行业发展。
例如，海外市场对天花粉及含有天花粉的成药需求持续旺盛，年需求量约为2000吨，但是由于历史遗留问题，该产品禁止出口。作为行业组织，医保商会多年来积极向商务部、海关总署、国家药品监督管理局等部门汇报沟通，推动出台相关政策，恢复中药天花粉及其制剂的出口；针对国内亟须进口的中药材及饮片，医保商会广泛向行业企业征求意见，整理“亟待引进海外来源药材清单”，提供给相关监管部门参考，推动出台相关政策。2023年，海关总署陆续发布公告，增加来自尼泊尔、老挝等国家27个中药材品种的准入。
企业层面：把控质量，“走出去”发掘更多机会。
目前，我国中药材及饮片在质量管控方面还存在些许问题，如无序种植及采收降低了中药材产品质量；不按要求间作，重金属、农残超标；中药材抢青导致质量不合格等。
中药材及饮片的国际贸易，质量合格稳定是“底线”。2023年我国中药材及饮片的出口共有90批次被退回，涉及红枣、山药、灵芝、银杏、枸杞等多个品种，大部分原因都是农残超标。
2019年，医保商会以世界卫生组织发布的《药用植物规范种植采集指南》为指导，制定并发布了“药用植物种植和采集质量管理规范”（GACP）；2022年，国家药品监督管理局、农业农村部、国家林业和草原局、国家中医药管理局联合发布《中药材生产质量管理规范》。一系列举措均积极鼓励企业按照高标准建立中药材全链条管理体系，保证中药材产品质量。只有更多的中药企业按照要求管理中药材生产，才能不断提升中药行业高质量发展水平。
此外，充分利用海外的药用植物资源需要更多的企业“走出去”，不仅仅引进国内需要的品类，更需要在其他国家开展本土化研究与种植。
总而言之，中药材及饮片产业的发展仍然处于上升通道中，需要各个层面共同形成合力，共同推动。各主体充分发挥各自职能，今后中药材及饮片贸易的提质增量值得期待。
近年来，随着中药材及饮片进口的稳步提升，贸易顺差逐渐收窄，已由2020年的10亿美元收缩至2023年的7亿美元，充分利用海外植物资源补充国内需求，已经成为与海外中药材产业互动的有效路径。
整体运行态势较为平稳
2023年是中药材及饮片市场不寻常的一年。开年之际，《中医药振兴发展重大工程实施方案》出台，为中医药高质量发展奠定了基础，再加上人们健康需求的增加，中药市场持续升温，中药材及饮片产业的发展迎来机遇期。
在国内端，由于中药工业原料消费增加、种植成本上涨、药材市场金融化倾向明显等多重因素叠加，2023年前三季度国内中药材及饮片价格大幅飙升，超过200个常规品种中药材涨幅超过50%，不少品种价格创下新高，虽然后来有所回落，但是整体处于相对高位。总体上，国内市场需求不减。
在国际端，随着推进“一带一路”倡议取得积极进展，中医药在国际上不断深化政府间合作，中医药国际市场认可度不断提高，拉动我国中药原料出口需求增长。同时，中药材进口需求进一步获得释放，2023年中药材及饮片进口数量首次反超出口数量，达到26.1万吨，同比实现16.6%的大幅增长，成为中药材国际贸易中的新亮点。
出口稳定，区域活力彰显
近十年来，我国中药材及饮片出口保持稳定态势，基本保持在20万~25万吨的数量级，10亿~15亿美元上下波动。
2023年，由于前期激增后的基数较大，持续动力稍显不足，出口额出现小幅回落。
主要出口市场RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》，由中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共15方成员制定的协定）带来的经济发展红利持续彰显。RCEP成员国已成为我国中药材及饮片出口的主要市场，占据了总出口额的近80%。
从单个市场看，日本位居榜首，其市场占比高达21.7%。人参是我国对日本出口的第一大品种，去年呈现爆发式增长，全年出口额达3694万美元，增幅高达46.5%；甘草也有较大幅度增长，出口额为1642万美元，同比增长61.6%。此外，半夏、白术、地黄等“汉方药”必需的药材也均有不俗的表现。
越南位居第二，全年出口额为1.9亿美元，同比下滑22.3%。业绩不佳主要是受大品种肉桂的拖累，肉桂占我国对越南出口的半壁江山，2023年这一产品几乎“腰斩”，出口额由1.4亿美元锐减至7159万美元。
主要出口品种2023年，我国出口中药材及饮片的前十大品种为肉桂、枸杞、红枣、人参、冬虫夏草、当归、黄芪、茯苓、地黄和山药，占全年总出口额的45.5%。
肉桂是药食同源类物质。枸杞以“长寿果”闻名，具有滋补肝肾、益精明目等功效，其应用价值在亚洲、欧洲、北美市场备受关注和认可，全年出口额为9252万美元。
2023年，还有两类产品值得重点关注，其出口均实现了大幅增长。第一类为人参，全年出口额为6632万美元，同比增长38.5%，出口数量1635吨，同比增长61%。近年来人参出口价格屡创新低，日本大量逢低吸货。第二类为冬虫夏草，全年出口额为4736万美元，同比增长78.2%，出口数量2.8吨，同比增长64.1%，冬虫夏草主要出口至日本和新加坡等地。
主要出口省市2023年，我国中药材及饮片出口省市依旧保持较高的集中度。
广东省、广西壮族自治区和天津市作为出口前三甲，累计出口约占全国出口的“半壁江山”，前十位出口省市累计出口额占比将近八成。其中，仅广东省、广西壮族自治区、安徽省和湖南省为负增长，其余省份保持了旺盛活力，北京市和河北省的同比增幅均高达两位数，分别为15.1%和30.3%。
进口步入快车道，有放量空间
近十年来，我国中药材及饮片进口取得了突飞猛进的发展。进口数量由2014年的7.2万吨快速攀升至2023年的26.1万吨，年复合增长率为13.7%；进口额由2014年的2.5亿美元增长至2023年的6.2亿美元，年均复合增长率为9.5%。中药材及饮片的进口不仅弥补了国内资源短缺，也是中医药产业繁荣发展的体现。
主要进口市场亚洲是中药材及饮片进口的最主要货源地，我国近90%的进口药材来自亚洲。我国每年进口中药材的货源国不足60个，其中年进口数量超过10吨的货源国仅40个左右。2023年，印度尼西亚、加拿大和缅甸为我国进口的前三大市场，自上述市场进口的产品占进口总额的45.2%。
2023年，我国自印度尼西亚进口中药材及饮片的金额为1.44亿美元，同比下降6.8%。自印度尼西亚进口豆蔻的金额为6914万美元，肉豆蔻、丁香等也是进口大类，进口额分别为4213万美元和619万美元。除此之外，印度尼西亚的血竭全年进口额为499万美元。
加拿大是我国中药材及饮片进口的第二大市场，进口的主要产品是西洋参，2023年进口额为7468万美元。
缅甸在进口国中排名第三，我国自缅甸进口的主要产品为姜黄。
2023年，伊朗成功跻身至前十大进口国，全年进口额达2689万美元，同比增长103.3%。2023年自伊朗进口西红花的金额为2650万美元，同比增长105.2%。
除此之外，越南也是非常值得关注的市场，近年来与我国保持了密切的贸易往来。2018年，我国自越南进口的中药材及饮片的金额仅有18万美元，2023年这一数字已经达到3828万美元，年均复合增长率为192.11%。越南出口至中国的大宗产品主要有大海子、茯苓等。
主要进口产品当前，我国进口的中药材及饮片品种不再局限于传统“南药”。一方面，由于国内药用资源不足，很多原产于国内的品种开始大量进口；另一方面，部分国内企业“走出去”，到海外建设中药材种植基地。
2023年，我国进口中药材及饮片的前十大品种为西洋参，豆蔻，鹿茸，肉豆蔻，人参，甘草，番红花，小茴香，乳香、没药及血竭，姜黄，占全年进口额的63%。
西洋参是进口第一大品种，主要来自加拿大和美国，全年进口额为9274万美元，同比增长34.8%，占中药材及饮片进口总额的14.9%；进口总量为5663吨，同比增长56.8%。
人参排在进口的第五位，主要是韩国的高丽参，全年进口额为3229万美元。
甘草是2023年进口增幅较大的品类，全年进口额为2872万美元，同比增长199.8%，进口量为3.7万吨，同比增长230.3%，创近年来的新高。我国自有的甘草已不能满足日益增长的需求，进口甘草主要来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等中亚国家，2023年自上述国家的进口数量分别为2.3万吨、7484吨和3676吨。
中药材及饮片贸易前景可期
从近十年的趋势来看，中药材的出口已经基本处于稳定，但是进口迎来了机遇期，未来中药材及饮片行业可从以下几个方面发力。
国家层面：扩大“朋友圈”，稳固进口增长点。
根据医保商会统计，我国与RCEP成员国的中药材及饮片贸易总额从2014年的6175万美元显著上升至2023年的11.3亿美元，占贸易额的比重也从36.4%上升至58.2%。豆蔻、姜黄、丁香、血竭等中药材均需依赖自上述区域进口，进口量也正处于增长中。
此外，上海合作组织区域市场同样不可小觑。甘草、西红花、防风等中药材主要来自于上海合作组织相关国家，多年来进口贸易额一直保持稳定增长。
国家层面的紧密互动，有利于稳住中药材及饮片贸易的基本盘。
行业层面：推进贸易便利化，助力行业发展。
中药材及饮片行业的高质量发展离不开进出口贸易便利化，针对行业出现的不同困难和问题，需要从各个层面共同推动解决，助力行业发展。
例如，海外市场对天花粉及含有天花粉的成药需求持续旺盛，年需求量约为2000吨，但是由于历史遗留问题，该产品禁止出口。作为行业组织，医保商会多年来积极向商务部、海关总署、国家药品监督管理局等部门汇报沟通，推动出台相关政策，恢复中药天花粉及其制剂的出口；针对国内亟须进口的中药材及饮片，医保商会广泛向行业企业征求意见，整理“亟待引进海外来源药材清单”，提供给相关监管部门参考，推动出台相关政策。2023年，海关总署陆续发布公告，增加来自尼泊尔、老挝等国家27个中药材品种的准入。
企业层面：把控质量，“走出去”发掘更多机会。
目前，我国中药材及饮片在质量管控方面还存在些许问题，如无序种植及采收降低了中药材产品质量；不按要求间作，重金属、农残超标；中药材抢青导致质量不合格等。
中药材及饮片的国际贸易，质量合格稳定是“底线”。2023年我国中药材及饮片的出口共有90批次被退回，涉及红枣、山药、灵芝、银杏、枸杞等多个品种，大部分原因都是农残超标。
2019年，医保商会以世界卫生组织发布的《药用植物规范种植采集指南》为指导，制定并发布了“药用植物种植和采集质量管理规范”（GACP）；2022年，国家药品监督管理局、农业农村部、国家林业和草原局、国家中医药管理局联合发布《中药材生产质量管理规范》。一系列举措均积极鼓励企业按照高标准建立中药材全链条管理体系，保证中药材产品质量。只有更多的中药企业按照要求管理中药材生产，才能不断提升中药行业高质量发展水平。
此外，充分利用海外的药用植物资源需要更多的企业“走出去”，不仅仅引进国内需要的品类，更需要在其他国家开展本土化研究与种植。
总而言之，中药材及饮片产业的发展仍然处于上升通道中，需要各个层面共同形成合力，共同推动。各主体充分发挥各自职能，今后中药材及饮片贸易的提质增量值得期待。
